A economia real tá Morrendo… E ninguém percebeu!

eu olho pros números da economia agora, né, quando a gente vai ver a a injeção de de moeda na economia dos países na no pós-pandemia ali, quando você olha pra União Europeia, você olha pro Brasil, você olha pros Estados Unidos, olha pra China e daí você percebe que a gente tá chegando em alguns lugares muito complexos quando você pega a China construindo cidades inteiras para depois demolir para construir de novo, para manter um um método de economia eh em crescimento ali. Eh, eu acho que os países assumiram que tem que existir necessariamente crescimento da economia em todos os países a todo momento. A maior parte da economia de todos os países, ela cresce ainda hoje. Uhum. Só que gente não tem nada que cresça de maneira infinita. Então assim, possível, a gente tem que considerar que nos últimos anos a gente empolgou. Vamos falar que a gente perdeu um pouco a mão. Se você olhar pro mundo, a gente perdeu um pouco a mão. Tô falando sério. Há 20 anos atrás, a gente perdeu a mão. Eu tô falando agora bem bem transparente para vocês aqui no sentido de de olhar pra economia e falar assim: “Olha, a gente perdeu um pouco a mão, a financiarização da economia é muito boa, todo mundo tem que ter retorno, né? E a gente saiu alocando capital e agora o retorno precisa vir”. E aí a cada ciclo de período desse que a gente entra nessa noia, o último foi que a gente entrou na bolhas.com, né? Qualquer um que fazia um site no fundo de quintal toma 10 milhões por você. E aí em algum momento quando você perde a mão, né, desse jeito, a gente tem que ter um sangramento de capital e tem que ter uma reessão ali, porque senão não não faz sentido. Os números começa a ficar um troço que não tá tendo muito nexo. Quando os Estados Unidos começam a vender duas casas por habitante, aquilo ali não tava viável. Eu acho que a gente já tava empolgado ali dos últimos 20 anos. A gente entrou na pandemia, o conceito de perder a mão, ele foi alavancado, foi a a déma potência. Daí, tipo assim, todos os países falando, uh, é 200 bilhões, é 300 bilhões. E aí, meia dúzia de startup que na verdade não produz absolutamente nada. E eu tô falando isso aqui, vocês vão pensar que eu sou louco, mas assim, o que que o Instagram produz? Nada. Produz, tipo assim, você come o Instagram, você dirige o Instagram, produz anúncio. O que que o Google produz? Produz anúncio. Eh, as maiores empresas vão táar o que que a Microsoft tá produzindo agora também. anúncio, né? Eh, ou seja, o mercado de publicidade, que eles não chamam assim, a gente chama de tecnologia, né? O que que a Fintec produz? Nada também é é sério. Ele produz uma logo para operação bancária. Isso aí não é produção, gente. O mercado financeiro não pode ser desse tamanho. Se você soma o tamanho das empresas de tecnologia com o tamanho do mercado financeiro e aí você começa a comparar com as empresas reais da economia real. Você olha para uma Volkswagen, você vê que o treino não saiu muito do lugar. Você olha para uma Ford, você vê que o treino não sai muito do lugar. Você olha pra quantidade de maçã coletada, você vê que não tá saindo tanto assim da da média da curva das maçãs. Você vê o tanto de soja não tá produzindo tanto mais assim no mundo. Você vê o tanto de porco não tá aumentando nessa quantidade. Então todas as empresas reais elas estão ali meio que do mesmo jeito há 20 anos. E a gente olha para essas empresas e para esses ativos meio bitcoin e eu tenho Bitcoin para [ __ ] O que que o Bitcoin produz pro mundo? Gente nada. Ah, não. A minha liberdade de transacionar. Tô falando de produção real. Você come um Bitcoin no cenário de guerra, você acorda, você vira pra caixa do supermercado fala: “Não, eu te dou esse papel colorido ou esse Bitcoin, você me dá a comida”. Ela não que troca ruim. Agora durante um período, tá? Estava tô OK. Como que esse negócio vai dar certo? Como que você olha pro Nasdaq e ele tá crescendo três, quatro vezes mais do que o Dow Jones? Você vai olhar e falar assim: “Gente, tem um negócio aqui que não tá”. Como é que o Brasil, que é um país comoditizado, ele não teve crescimento? Teve 48% de queda do EWZ Ibovespa nos últimos anos? Brasil, a gente vende petróleo, a gente vende carne, a gente vende ferro, a gente vende trigo, nada nosso tá valendo nada. E esses negócios de papel, tipo papel, sei lá, propaganda, anúncio, eles valem dinheiro para [ __ ] Vale bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Eu fico pensando, esse descolamento, ele vai ter que atender a realidade. Uhum. E eu não acho que vai sair do mercado real. É por isso que todo mundo tá falando que a crise vai acentuar no Brasil e tal. fala, vocês estão doido, você não tá ornando não, cara. Essas bigtech não é nossa, essas empresas, a gente não tem nada a ver com essa merda. O que a gente vende já tá no limite do esgotamento de preço. A gente tá vendendo celulose, velho. As fraldas, as crianças continua cagando. Você deu crise financeira, segunda-feira as crianças caga, não tem problema, entendeu? Ah, não. Deu crise, se lá o quê? Agora, anúncio é uma parada que você discute, a finanza você discute. Agora a fralda da criança que a Clabin tá lá vendendo celulosa, tá pronta, a caixa tem que tá feito, não tem como. Eu acho que a gente vai ter um um sangramento de capital do [ __ ] Acho que assim, a gente viu essa quedazinha mais recente das empresas de tecnologia, acho que você ainda nem é nem a cabecinha. É, como diria o Lulo, o grosso vai entrar em setembro. Em setembro, em setembro veio grosso. Mas você não acha também, Raul, que hoje tá muito concentrado nos Estados Unidos, todo o capital tá para lá. Literalmente assim, é como se tivesse ali uma alta tempestade, a gente tá ali com uma alta pressão. Mas que capital, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e tirar só as big tex dos Estados Unidos. Fal, mas eu falo investidor de todo mundo. Vamos, por exemplo, era muito comum fazer o carry trade hoje nem tanto. Pegava dinheiro lá no Japão com taxa negativa, então taxa muito baixa e jogava para dentro dos Estados Unidos. Todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. Eu acho que tá muito sobrealocado nos Estados Unidos. Todo mundo tem como pararraios os Estados Unidos e deixou de olhar para as periferias, que é Brasil, China, Índia, entre outros mercados emergentes. Então eu acredito que a gente tá totalmente desbalanceado. Cara, cara, estão olhando somente para aquilo que gerou dinheiro nos últimos anos. Agora, como que a gente vai todo mundo viver? Olha, olha a proposta. Se você pegar as seis maiores empresas americanas, que são essas empresas de tecnologia, e você remover elas, fang ali, tá? Remove elas do índice americano, fodeu. As Big Server, vamos tirar. Uhum. Beleza. Você tirou essas empresas que são de tecnologia, eu te repito, tecnologia que a gente deu um nome chique pra publicidade e pras empresas que garantem o serviço de permanência. CWS garante o serviço de permanência dessas publicidade online, que é tipo assim um um consumo de energia elétrica para você ver publicidade, que é isso, é o mercado de publicidade. A gente tá vendo propaganda, a gente tem que dar o nome, que é o nome. O Instagram não produz nada, ele produz propaganda. O YouTube produz propaganda, o Google produz propaganda. Isso não é produto, gente, é propaganda. Estamos todo mundo consumindo essa merda. Isso aí tá girando rios de dinheiro. Se você tirar essas empresas do índice, os Estados Unidos, qual que é o tamanho real da economia americana agora? Hã, tira, tira os esses empresas do índice, bem diferente. Qual que foi o crescimento da real? Uhum. Agora pega, vamos olhar paraas empresas de com o Dow Jones, talvez ao longo do que é muito baixo. Muito baixo. Então o que que a gente tá dizendo? É verdade. A gente tá dizendo que se você parar de acreditar que amanhã a publicidade vai ser maior do que ela é hoje, acabou. É isso. Essa é a âncora da economia americana. Mas o engraçado é que não me surpreende que o Trump esteja assustado. Eu eu assim eu que nem sou inteligente desse jeito. Quando eu olho pro diagnóstico, eu falo: “Vai dar merda. Eu tô olhando esse negócio.” Cara, qualquer pessoa, gente, que você juntou dois com dois, se você falar isso pro maior matuto, cara que tá colhendo milho, você vira para ele, fala: “Meu lindo, tem economia baseada num trem que é a publicidade de milho. É assim, ó, o tempo todo a gente fica anunciando que você comprar milho. Você acha que isso deveria valer mais com o milho?” Cara, vai olhar para você e fala: “Vel, tá puxada essa ideia sua?” Não tá não. Assim, pô, vale alguma coisa? Com certeza. Não acho que o Google não vale nada. Não acho que o Instagram não vale nada. Vale alguma coisa? Vale. Vale mais que todos os mercados reais somados? Não, não. Vale 1 trilhão de dólares enquanto a Petrobras que tira petróleo vale R 400 bilhões de reais. Acho, acho puxada essa ideia. R 6 trilhões deais pra empresa que divulga e R 400 bilhões de reais pra empresa que tira petróleo, que move os carros do planeta. É, tô achando puxado. Mas uma parada interessante, pelo menos na dentro dos nossos clientes, na nossa base de clientes, a gente tá muito tranquilo quant isso, porque a gente tá colocando ativos internacionais que folgem completamente das Big S. Não, a gente a gente sempre teve uma locação muito mais baseada e nisso assim, aqui na UVP a gente sempre se preocupou, mas eu fico pensando assim, cara, eu fico pensando se é que tô doido e tipo assim, eu realmente descolei da realidade que, sei lá, o Leoncé não tá funcionando mais, ou se o povo empolgou. Eu tô realmente acreditando que a gente empolgou de um jeito muito pior do que a bolhas.com. Eu acho que a gente empolgou, mas muito pior. Eu acho que a queda agora vai ser acentuada que talvez a gente entra numa recessão assim, tipo, de sei lá quantos anos. Sim. E uma coisa que você falou mais cedo que, tipo, a gente tá concentrando muito capital no nos Estados Unidos, quando a gente pensa em não concentrar o capital lá, a gente tá investindo empresas que estão, por exemplo, a Taiwan Semiconductors, que tá fazendo estruturas para que a publicidade consiga rodar. Pub, cara, mas como que vem? a gente para ir mexer com não é possível que o maior mercado do planeta, eh, ele vai ser em cima de coisas que não produzem nada. E aí você vê esses caras mesmos do Vale do Silício, né, quando você olha, tipo, o que que o Bill Gates tá fazendo compan fazenda, por que que ele não compra mais Microsoft, Google? Uhum. Sabe por que que o Microsb ele compra fazenda? Por que que não compra Google, velho? Microsoft não é isso que tá crescendo, é a nova onda do verão. Por que que não compra iFood que tá bombando? Por que que eles pega tudo e põe na economia real? É, é o que eu não consigo entender é, eh, faça como o Mark Zuckerberg, invista na economia real. Por que que ele não compra? Por que que eles só desinvestem? É, é, é, é assim, ó. Eu queria entender uma lógica que é o dono das empresas que mais estão crescendo no mundo, que todo mundo tá falando que vale muito dinheiro, eles estão desinvestindo do próprio negócio e comprar que todo mundo tá falando que não vale nada. Parece que ou eles são loucos e burros e eles criaram esses impérios, ou eles enxergaram alguma coisa que eu não tô enxergando. Eu não tô conseguindo chegar lá, né? Os sinais estão aí, [ __ ] Não, mas pelo jeito a gente tá conseguindo enxergar que tá Não, a gente enxergou, mas aí enquanto não acontece a catástrofe que a gente pensa, parece que a gente é doido. É isso que me choca. Quer eu discuto com os outros? Não, eu sou louco. Eu tava conversando com os caras de de minha casado, os cara, [ __ ] não. Cliente, o patrimônio do nosso cliente tá tudo 35% e tecnologia. Falei: “Caralho, nossa, meu Deus, quando eu falo isso eu sou louco. Mas isso você vê até nos bancões, você vê o James eu que gostava de tecnologia, tô desinvestindo. James S que tá mais de 20 anos como CEO ali do JP Morgan. Eh, no ano passado ele pegou 1.5 milhões de ações e vendeu e aí ele deu a desculpinha que era para questão de sucessão. Simplesmente assim tá vivo. Então assim, e desde esse sinal aí a gente vê Buff aí com caixa de mais de 300 B e pegando recurso e investir na onde? No Japão. Não tem um cara não quer mais investir aqui já. Não tem um cara dos gigantes de mercado financeiro que tá investindo em tecnologia. Não tem nenhum que investe em tecnologia, nenhum que investe em banco, nenhum deles. Eles só estão investindo em mercado real. Eu acho que eles estão se preocupando de ter tanto patrimônio envolvido com tecnologia. Inclusive estão assim surtando. Cara, o Bill Gates é o maior comprador de fazendas dos Estados Unidos, que é o maior país em em produção de alimentos do planeta, que todo mundo tá falando que não vale nada, que todo mundo tá dizendo que o Brasil é 48% de queda. Vamos lá, né? 48% de queda nos últimos anos em relação às empresas de tecnologia crescendo. Que que o Brasil tem? Ativos reais. Que que o Brasil tem? Chão. E graças a Deus, o que eu vou dizer é o seguinte, se a gente não tivesse entrado, que agora eu vou defender uma uma estratégia apocalíptica, tá? Se o Brasil não tivesse entrado numa recessão econômica, a partir de 2012, a gente tava [ __ ] agora. Porque os estrangeiros tá comprando os país inteiros a preço de banana. Porque o medo deles de perder dinheiro em real com a desvalorização do real protegeu nossos ativos reais. Porque o resto do planeta todo tá sendo vendido. Todos os restos do planeta tá sendo vendido. A Europa tá sendo vendida. Todo mundo tá sendo vendido pros países que t mais dinheiro. O Brasil não, porque ninguém tem coragem de entrar aqui. Fal [ __ ] is vai ser [ __ ] Comprar fazenda no Brasil é [ __ ] Um abraço ao nosso controle fiscal, cara. É, obrigado, então, eu acho que nunca teve um momento tão bom para comprar ativos reais por preços tão descontados, né, cara? Graças a Deus, a publicidade é o mercado que venceu, né? Uhum. Sim, porque agora você compra exportadora de minérium pagando nada, você compra tudo quant coisa, você compra Mdias brancos, tá um para um PvP, pô, vale nada. O mercado tá dizendo para você que não vale nada. Se você pegar o patrimônio líquido da MDS branco, que é a maior empresa de consolidor, todo o mercado de farinha de trigo do país, que não é pouco, tá? Quantas vezes você come macarrão, comenta aí, por semana. Quantas vezes você come bolachinha cremcraqu por semana? Quantas vez você come pão por semana? Quantas você come piraquê com gergilim e em cima por semana? Então pega aí se seu consumo de farinha de trigo. A MDS Branca é a consolidadora de todo o mercado de farinha de trigo, processamento de farinha de trigo do Brasil. Se você pegar hoje o patrimônio líquido da MD, que que é o patrimônio líquido? Quanto que ela tem, tá? Se ela tem uma sede que vale R 1 milhãoais, né? Estão dizendo que ela vale R$ 1 milhãoais. Raul, mas e o lucro? Não, o lucro vem de brinde. E a marca? Toco de bola brinde. E a consolidação toda do mercado que ela levou 30 anos para fazer? Brinde. Brinde. Só um detalhe. Você pega R$ 1 e vale, você compra uma empresa pelo preço que vale o prédio dela e ainda estão dizendo que Brasil tá caro e que tá legal mesmo. É investir nos Estados Unidos, empresa americana que tá múltipo de 144 anos para pagar. É, você pega, mudou alguma diretriz, acabou. Parabéns pros. [ __ ] olha, deve ter estudado muito isso aí. Eu fico imaginando que deve ter sido 16 anos de faculdade de economia. Que quatro não faz pr você chegar nessa abstração. Você tem que começar a estudar só economia, nada mais. Fez um técnico, tecnólogo, rapaz. Põe a mão na consciência. Você que tá aí pensando, põe a mão na consciência. Eu sou louco. Quem? Mas põe a mão na consciência. Faz assim, rapaz. Será que esse tem tá fazendo sentido? Será que isso aqui tá funcionando? Eu acho que o Trump foi só isso, na verdade. Trump só fez assim, pôis a mão acon falou: “Gente do céu, na guerra pelos ativos, pela comida, pelo território, sei lá o quê, a gente ficou com a publicidade ele falou: “Nossa, o caldo entornou”. Eu acho que ele olhou pr os Estados Unidos e falou: “Nó, velho, fodeu, ninguém reparou, só”. Eu acho que foi isso. Sinceramente, eu acho que no aí justifica o Trump. Aí justamente eu fico imaginando ele andando na casa branca com a mão na cabeça assim desesperado. Mas o pior que ele contribuiu, ele contribuiu de 16 até 20. Mas eu também contribuí, gente. Todo mundo contribuiu. Eu tava compradão. Tô ali, ó, Google para [ __ ] Tava comprado. Eu contribuí. Só que chega num tempo que você olha assim, você fala assim: “Gente, vocês foram longe demais”. Eu comecei a olhar pras minhas ação e eu comecei a falar assim: “Meu Deus, olha o que que isso virou”. Quando o negócio multiplica por 15 vezes o capital que você colocou e não tem 10 anos, você fala assim: “Gente, acelerar um carro na descida”. Você fala uma hora vai dar merda, vai dar merda. Eu eu tava achando normal. Juro para você que até 2019 eu tava achando normal. Falei assim: “Ué, [ __ ] tá de boa”. Para mim a hora que eu assustei foi com o zoom. Eu falei: “O Zoom sei lá”. Eu falei: “Velho, o que que tem de diferente do Zoom e do Skype, né? Tanta coisa assim”. Ah, [ __ ] que a sala que você entra? Falei: “Pô, mas tem um Google Meet de graça, né, velho? E o pessoal comprando Zoom.” Aí eu olhei pro Zoom, fiz assim: “Caralho, isso daí não tá bom não. Isso daí não tá legal não”. Aí eu comecei a estranhar. Aí depois do Zoom veio eh que que foi? Foi outro aplicativo. Pera aí. Aí o Instagram já era dono do Facebook. Eles compraram o Instagram. Aí veio o Teams. Aí o Microsoft Teams ali, aí eles pagou sei lá que tanto e fechou o Skype. Ai gente, mas era a mesma coisa. Mas era a mesma coisa. Aí eu falei assim, eles estão fechando um trem, abrindo outro igual. Eles não estão fazendo mais nada. Eles não estão tendo onde enfiar dinheiro. Eu fui lá, a minha opinião foi essa. E o Gumite de boa. E aí depois eles lançaram as IAS. É que agora a história mais recente foi o choque para mim. Pessoou assim, não, a gente precisa de todo um dinheiro da economia do mundo para investir em A. Aí vem, sei lá o que, o Dipcic que faz com custo. Aí você vai o Jimai que faz com outro custo. Aí você vai, cada um lança um as agora todo vai ter IA. Aí eles quer que você embarca de novo nessa história que agora a gente vai pôr o dinheiro na Zia que vai multiplicar por mais 10. Da onde que sair esse dinheiro, gente? Você tá doido? Empolgou, perdeu a mão. Perdeu a mão. Perdeu a mão. Não tem. Para mim não tem. Perma consignado. Perderam a mão. É. É um grande empréstimo consignado, né? A carta contemplada que você compra com a carta contemplada, você contempla com 10 cartas e contempla com 10 cartas contemplada e contempla com 10 cartas contemplada e faz o financiamento para pagar tudo. Então para mim é isso. Eh, eu acho que vai dar merda, tá? A conversa para mim é vai dar merda, vai dar. O pessoal falou Camil tá 041. Isso aí. Feijão e arroz 041. Bigcch 144. É, é, é isso. Tá bom. É sobre isso. É, é sobre isso e tá tudo bem, né? Isso é cada um que faça sua estratégia. Eu acho que só três também. Mas quem somos nós? Quem somos nós, né? A gente tá errado. Com certeza. Isso aqui na posteridade vão dar risada, vamos falar, vão ter multiplicado o capital do Google. Galera brigando comigo porque eu quero ouro. Tem mais de dois milênios aí. Pois é. E o ouro aí, ó. Aí, ó. Ó o ouro aí. 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