ETF IWMI11: Small Caps Dolarizadas com Dividendos – Russell 2000

o Russell 2000 é o índice mais famoso de small Caps americanos e provavelmente um dos mais famosos do mundo e aqui no Brasil agora a gente tem uma opção muito interessante para investir nesse índice tendo ainda uns dividendos aí mensais recorrentes Essa é a solução Prometida aí pelo pessoal da Bana Vista aqui do iwm i11 o etf que promete aí replicar de certa forma a variação do iwm que é o Russell 2000 de forma dolarizada aqui no Brasil e ainda pagando aqui ó uns dividendos uns proventos recorrentes de mais ou menos aí 1% um pouquinho mais pouquinho menos mas aí será que é bom ter na carteira muda muito do sp500 ou da Nasdaq vamos começar entendendo então o que que é o índice Russell 2000 né o Russell 2000 aqui pra gente entender mais fácil nada mais é do que esse índice de small Caps Americanas que é praticamente aí o índice mais relevante deles é numa base de small Caps tá bom tem vários índices lá aqui no Brasil a gente tem um small 11 Mas enfim esse aqui é o que o pessoal acaba mais Olhando em termos de small Caps E aí empresas com certo alto potencial de valorização aqui só para vocês terem noção tá quando a gente olha aqui US small Caps a gente tem várias delas aqui eh possíveis de de de escolher né então o iwm que é o Russell 2000 acaba sendo o mais famoso mais conhecido mas tem outros aqui né o ijr VB vtwo dentre vários e vários outros bom e para analisar o etf aqui do Brasil a gente tem que começar olhando primeiro o índice e o etf vamos dizer assim original aquele que origina tudo isso que é o iwm lá dos Estados Unidos tá então aqui pra gente não vai importar tanto as características do etf em si mas sim do índice que a gente vai eh acabar enfim pegando essa variação de uma forma ou de outra aqui com o iwm i11 mas assim só para conhecimento né se você investe lá fora e tem então o iwm ele é a enfim a versão aqui da Black Rock White shar Russel 2000 aqui etf com um custo aqui de 0,9% ao ano tá então custo muito tranquilo muito baixo é para vocês verem né aqui no Brasil a gente também tem esse esse expense Radio aqui para alguns índices Estados Unidos geralmente é um pouco mais barato mas ainda assim muito aceitável eles mostram aqui performance retorno p p a gente já vai analisar no gráfico tudo isso tá aí eles colocam aqui alguns fatores aqui de maior relevância mas o que a gente quer mesmo saber é isso aqui aqui ó então Number of holdings né quantos empresas T dentro do etf aqui 1970 vai quase 2.000 conforme é pede aí o o índice né E aí ó Isso aqui é muitíssimo importante eu vou dedicar a parte ali um pouco mais pro final do vídeo que eu mostro os gráficos eu faço as comparações todas olha só que a gente tem o eery Beta tá então ele tá pegando o Beta do Russell 2000 em comparação aqui ó com o s&p olha só então calculado versus o sp500 e o O que que a gente tem aqui de cara que eu vou falar bastante ali no final é que o Beta do iwm em relação ao sp500 tudo lá nos Estados Unidos tudo dolarizado nada aqui do Brasil não paga dividendos mas ele vai dizer muito como é que esse ativo anda em relação ao mercado tá E olha só é 1.12 Tá bom então esse é um ativo que anda praticamente igual o sp500 isso aqui de cara já é um não vou dizer que é um alerta Tá mas isso aqui é uma característica muito importante que você precisa ter noção se você tá comprando o iwm e também tem o Spy i11 por exemplo ou o qqq i11 porque por mais que você tá diversificando em termos de empresa ou de índice você tá colocando na sua carteira um ativo que vai andar praticamente igual tá eu eu tô batendo bastante essa Teca nos últimos vídeos porque muitos dos ativos que eu trago todos eles são muito bons e até certo ponto você até pode ter todos eles na sua carteira tá dependendo de um monte coisa mas eu tô alertando muito porque assim eu sei que a galera que me Assiste é um pouco mais é um um pouco mais evoluída já nos investimentos Tá mas tem muita gente às vezes que tá chegando nova ou que só escutou diversifica a carteira e não entende que se você compra vários ativos com o mesmo Beta com a mesma oscilação com a mesma correlação todos eles sobem ou todos eles caem você de fato não tá diversificando você tá comprando empresas diferentes índices diferentes às vezes até países e moedas diferentes entes mas se numa frequência aí de curto prazo eles sobem ou caem juntos você não tá diversificado tá então é um alerta não quer dizer que é ruim nem que é bom mas é só pra gente tá ciente que ele tem esse comportamento Tá mas beleza vamos lá Seguindo aqui o barco vai mostrar aqui um informaçõezinhas sustentabilidade p p p beleza assim tem bastante informação útil tá não consigo ficar passando por tudo porque senão e esse vídeo não acaba nunca né mostra aqui as principais ações aqui que ele segura os holdings né que ele ele tá segurando na carta beleza e aí aqui sim essa parte é muitíssimo importante tá Como é que esse índice né o CF pelo menos ele tá enfim segmentado e estruturado hoje tá então primeiro aqui ele tá com indústria e Finanças tá então cara basicamente é um índice que tá pegando aqui muitas small Caps de indústrias e também do do financeiro aí relacionados aí por diversos micross setores E logo na sequência vem aqui healthcare e enfim information technology que é ti da vida né tecnologia em geral e aqui Claro é saúde e e cuidados tá só aqui já deu aqui mais de 50% do índice aqui beleza e aí Claro depois ele fica aí é super diversificado para outros e enfim para outros setores principalmente ali da economia e americana tá mas de forma geral por mais que são small Caps a gente vê que são aí e enfim setores muito interessantes são setores que alguns deles são cíclicos alguns não são alguns são mais sensíveis e voláteis mas ainda assim são são setor setores assim consolidados né você vê aqui poxa real estate né Imóveis cara setor financeiro nos Estados Unidos não não é uma coisa que vai acabar né pode acabar o Real pode acabar o dólar pode acabar o Bitcoin ainda vai ter algum setor de Finanças nos Estados Unidos Mas beleza é só como ele tá segmentado tá bom e já comenta aqui para mim se você gosta também de small Caps empresas ainda não tão grandes e não tão consolidadas e tem elas na carteira bom mas agora vamos falar então de iwm i11 trazendo aqui pra nossa realidade do Brasil tá Por quê Porque o iwmi 11 ele nada mais compra do que um etf lá do exterior famoso iwmi né aqui ó nada mais é do que enfim esse aqui é o etf original dos Estados Unidos e a buana Vista compra os etfs da Neos aqui pelo Brasil tá eu até falei isso no vídeo do coin 11 provavelmente a gente vai ter ao longo do ano tá um monte de etfs aqui da nels sendo comprados e replicados sendo facilitados acho que é o melhor termo pela buana Vista aqui no Brasil e vou fazer uma série de vídeos em relação a eles tá porque eu sei que o pessoal gosta muito e e enfim são vídeos que acabam tendo bastante interesse das pessoas tá inclusive comenta para mim se você enf tem algum interesse específico que eu faço vídeos também pelo que o pessoal pede tá a gente tem que entregar valor aqui porque senão eu falo das coisas que eu acho às vezes ninguém tá interessado nisso E isso não faz sentido mas beleza O iwmi que é o etf original lá dos Estados Unidos ele tenta entregar aqui em torno de 14% aqui de distribuição aqui desses eh dividendos lá ao ano tá e E aí tem aqui uma taxa de administração o lá dos Estados Unidos né de cara quase 0,7 por ao ano tá bom aí no geral o que importa aqui é que a oscilação ela é quase a mesma do iwm porém tem um pouco menos de volatilidade a gente já vai ver essas comparações no gráfico e aqui para nós né O que a Bon Vista traz é alguma coisa um pouco parecida porém com alguns custos a mais tá então a taxa Global desse etf aqui no Brasil é 0,83 já é um pouquinho a mais do que o etf original lá dos Estados Unidos I wmi tá Por quê Porque aqui no Brasil a gente tem quem tá comprando aqui tá economizando com câmbio com IOF com retirar a remessas aí de dinheiro pro exterior tá tirando aí a a complexidade da da do Imposto de Renda né questão tributária aí é do exterior Então tem um capital intelectual envolvido então acaba sendo um pouquinho mais caro em termos de taxas de administração tá mais uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos é que essas taxas de etfs por mais que elas podem até S um pouco mais caras chegando próximo de 1% ao ano que é raro mas a gente já viu por aí ainda assim vale mais a pena na minha opinião do que você fazer a sua própria gestão de comprar 2.000 empresas de uma vez e ainda fazer a estratégia de lançamento de calls aí que eu já vou explicar logo mais né que é Buena Vista enfim né que Buena Vista e o nels fazem para você tá Então essa complexidade é imensa de você ter 2.000 empresas na carteira e as calls aí desse pacotão todo então assim acho que é totalmente é viável você ter um algum custo né galera não tem almoço grátis no mercado financeiro tá já falei isso em alguns vídeos e se você acredita que tem enfim escreve para mim nos comentários que eu vou responder a minha opinião e assim a gente segue né Mas beleza ele vai prometer aqui também alguns proventos mensais né a gente tem a incidência aí de um imposto chatinho mas é a vida né de 15% em term em cima dos dividendos aqui de etfs no Brasil tá então às vezes líquido cai até um pouco menos na sua conta mas aqui o o alvo deles é alguma coisa próxima de 1% tá considera 1% que é o caso mais razoável por mês tá bom investindo Claro em ações small Caps dos Estados Unidos num ativo que é dolarizado tá então eh tem muitos riscos envolvidos tem possível variação do câmbio tem possível variação das ações são small Caps tem Lembrando que as small Caps Americanas não são tão pequenas assim às vezes Tá mas ainda assim vai dar um por sa por mês aí já líquido na sua conta tá E Cara isso não é não é descartável não tá não é descartável mesmo um outro ponto de atenção aqui tá é o patrimônio líquido do aqui do etf Tá Na minha opinião tá um pouco baixo ainda Beleza e ele tem só ali não tem nem um mês acho que agora vai completar um mês de negociação ali na bolsa então Esso é natural que isso vai aumentando com o passar dos meses tá bom Inclusive tem um bdr de do iwm né do Russell 2000 eu nem vou comentar nesse vídeo porque ele tem uma liquidez até mais baixa ainda em alguns momentos e eu não quero que fique muito confuso tá mas se vocês querem que eu fale somente do bdr do Russell 2000 ou algum outro bdr escreve para mim que eu faço um vídeo somente daquilo tá E aí a gente tem aqui mais informações importantes olha só a liquidez é d mais 3 tá então isso é muito relevante para você né o pessoal geralmente tá acostumado com d+ 2 na bolsa né um acaba sendo mais padrão aí para vários ativos e aí a taxa aqui 0,83 um pouquinho mais cara do que a gente viu lá dos Estados Unidos mas ainda assim não vejo que é um problema tá acho bem é razoável aí você tem aquelas vantagens de sempre baixa correlação entre os ativos dentro desse desse índice né alta renda mensal de fato é bem considerável eficiência tributária n você acaba tendo algumas vantagens do que investir lá nos Estados Unidos tá E ainda eles colocam aqui algumas empresas destaques pegar até aqui do material publicitário já pra gente ver então Poxa papa de 11 aqui ó cara quem já foi paraos Estados Unidos ou já viu meme na internet já certamente já ouviu falar né da pizzaria aqui ó udem A questão aqui das cursos educação né cursa também GoPro quem nunca ouviu falar né Victoria Secret Cara isso aqui é não é small Cap né assim é small Cap porque eles classificam Tá mas assim Shake shak cara quem nunca foi para os Estados Unidos e já comeu lá sabe que cara isso aqui não é uma empresa de esquina é uma franquia gigante de uma Hamburgueria imensa que tem em todo lugar isso aqui tá não é assim é small Cap mas são empresas muito consolidadas tá bom E aí eles trazem aqui um pouquinho da aquele resumo que a gente já viu e detalhe aqui um pouquinho da metodologia também do índice né de do Russell 2000 aqui que pega aqui empresas tem essa capitalização de mercado aqui né entre o o Russell 1000 e o Russell 3000 enfim eles têm várias métodos para enfim identificar e e classificar essas empresas né e aqui a gente começa a ter ainda no material publicitário algumas informações interessantes tá eles botam aqui um histórico de enfim lá de 2010 né que assim histórico que é verdadeiro tá não tô questionando isso mas tem que tomar um certo cuidado tá olha só essas linhas que foram colocadas aqui então a gente tem o ibov Russell 2000 em dólares russ 2000 BRL que é o dolarizado e o small né O que a gente percebe né que o Russell 2000 em BRL ou seja ele é dolarizado né quando você você compra em dólares e traz de volta pro Brasil né Tipo o ivvb11 da vida né ele tá aqui ó estourado né poxa rendeu muito mais do que os outros e tal sim mas lembrem né aqui embaixo a gente tem a linha do Russell 2000 comum e assim foi um bom retorno em dólares né mas a gente vê que a valorização mesmo ela vem do dólar não desse ativo tá então esse é um ponto importantíssimo e claro você tá exposto a esse tipo de variação né variação cambial também no longo prazo é ótimo pra sua carteira eu sempre defendo muito isso e eu não sei se você gosta de ativos dolarizados mas se você gosta desse vídeo deixa o like se inscreve para mais análises como essa e aqui eles justificam mais alguns fatores que tornam o etf interessante segundo eles tá alguns deles Eu discordo aqui e eu vou expor a minha opinião mas não deixa de ser verdade então primeiro cenário macroeconômico né então pequenas empresas por dependerem mais de financiamento são particularmente sensíveis a mudanças nas taxas de juros Então isso é verdade mas assim taxa de juros nos Estados Unidos hoje ela permanece aí uma incógnita né o pessoal tem gente que especifica que ela vai cair que ela vai ficar igual e alguns que ela vai subir já no médio longo com o trump tá então por mais que seja verdadeira essa afirmação não Considero que é só isso que é vantagem nesse momento tá até porque o momento que eu tô fazendo nesse vídeo em janeiro de 2025 cara se você tá vendo isso aqui em fevereiro ou Março Pode ser que o cenário já mudou tá então não é porque tá escrito aqui que você vai sair investindo tá valuations atraentes cara não vou opinar porque eu não sei de cabeça aqui qual que é mas isso aqui às vezes é um pouco trick né tem que tomar cuidado é aquela história né Brasil tá barato Brasil tá barato há 30 anos né então não olho muito para valuation nesse sentido mas justo né pode ser uma verdade não tô questionando digitalização e automação pega aqui esse novo ciclo de tecnologias que aqui eu já tenho algumas ressalvas tá de novo não tô falando que isso aqui é menti o que tá errado mas cara uma uma das grandes coisas que impressionou muita gente De 2024 em relação ao mercado financeiro norte-americano foi que as empresas que cresceram exponencialmente não foram as small Caps como geralmente são então quando alguém investe em small Caps a pessoa geralmente pensa assim cara eu vou é tipo Private equity você bota lá uma grana investidor Anjo né Bota lá uma grana e fala cara se der bom eu vou estourar vai dar muito bom se der ruim eu perco o capital todo né Mas beleza pode ser que né dê ruim por muito né por um tempo muito longo até realmente ficar ruim você você entende que é um risco maior mas você quer retornos explosivos aí exponenciais né e o que que ficou um pouco mais visto assim do ano passado que impressionou muita gente Inclusive eu é que quem gerou mais valor mais caixa e mais crescimento exponencial foram as bigtech Mais especificamente lá as as hug Tex as maiores que existem você for ver o o o próprio lucro da NVidia né agora dos últimos trimestres ou do último ano comparado com o faturamento inteiro dela no passado ele foi maior então uma empresa daquele tamanho todo crescer e somente de lucro ter mais grana do que o faturamento todo de anos anteriores é muito relevante esse o tipo de coisa que você espera num small Cap né pô uma empresa pequena primeiro ano faturou R 1.000 segundo ano faturou 10.000 ó 10 vezes mais Uau Incrível cara mas é pouco é fácil você multiplicar quando tem pouco agora quando você já tá no top 10 das maiores né já na casa do trilhão de Dólares você ficar aumentando assim cara é difícil hein é difícil vai praticamente contra muita teoria Econômica de investimentos de que aquelas grandes empresas já e é não estão mais em estágio de crescimento então muita gente teve que enfim se deparar com esse conceito novo e muita gente nem sequer perceber o que isso aconteceu tá esse é o pior caso entendeu Eu por exemplo fiquei surpreso disso mas tem gente que nem percebeu isso entendeu E aí é um sinal de alerta porque a gente pode ver a Apple o Google o Facebook né a meta os magnificent que fala né ou até mesmo as fangs esse pessoal que são as as gigantes ficando mais grandes ainda e tomando o mercado das pequenas tá então tem que tomar cuidado com isso tá não é só porque é pequeno que vai se valorizar exponencialmente E isso eu vou mostrar no gráfico daqui a pouco em como o sp500 valorizou mais do que o Russell 2000 mesmo que a economia americana está indo muito bem obrigado faz um bom tempo bom e só Seguindo aqui a apresentação deles eles mostram aqui aquelas vantagens que são padrões de todos os etfs aqui da buana na vista né então uma renda mensal atada ao dólar excelente tá assim isso é inquestionável tá pessoal é renda mensal para quem assistir meus vídeos já sabe né eu tenho uma certa ressalva para quem quer ficar buscando só dividendos sem uma estratégia muito clara Tá mas assim justo agora em relação ao dólar cara Sem dúvida nenhuma é muito melhor do que você ter aí dividendo de fundo imobiliário ou de enfim as questões relacionadas ao real Tá mas nos próximos meses o dólar vai cair Anthony não sei eu acho que vai mas no longo prazo eu sei que eu prefiro estar muito mais dolarizado do que em Reais volatilidade reduzida tá aqui aqueles comentários também então de fato pela estratégia das opções para gerar essa renda passiva esses dividendos recorrentes a volatilidade ela cai então isso pode ser uma coisa boa na sua opinião no seu portfólio se você tiver ciente disso mas você tem que estar ciente que em momentos que esse etf Ou melhor o etf original né o iwm ele estourar muito para cima dependendo de como essa valorização vier pode ser que você não consiga pegar toda tá mas se você tá ciente disso e falar cara esse é o preço que se paga né talvez não ganhar toda a valorização para ter renda passiva você sabe disso não tem problema é uma estratégia tá bom eficiência fiscal então lá principalmente eh para nós aqui né brasileiros que investimos pelo Brasil a gente não precisa pagar o imposto que lá nos Estados Unidos tem né dos dividendos que lá é maior tá lá é 30% de de impostos dividendos Então realmente isso aqui é uma vantagem bem considerável e exposição aqui a empresas lá do est emergentes empresas small Caps né emergente é uma palavra eu não gostei dessa palavra mas enfim justo né não deixa de ser verdade e aqui enfim a estratégia é que a Neos original lá do do índice americano usa que ela acaba repetindo isso aqui praticamente todos os etfs que ela tem né então numa ponta ela Enfim no geral ela tem uma estratégia de opções né os derivativos aí de investimentos então de uma ponta ela lança aí algumas opções de compra né as as calls ela faz uma uma venda de calls aqui isso gera uma renda para quem tem o o etf né porque quando você vende uma opção você recebe dinheiro Independente se você já exerceu ou se vai exercer Não importa quando você vende um ativo faz uma venda descoberto por exemplo Petrobras eu quero vender Petrobras porque eu acho que vai cair o preço tá bom cara você vai receber dinheiro na sua conta tá em algum momento você vai ter que zerar essa operação da Petrobras você vai ter que recomprar no prejuízo ou no lucro e as opções Pode ser que elas vão para zero tá dependendo do cenário do mercado e se elas forem para zero você fica com todo esse prêmio para você e você ganhou esse dividendo aí eh sintético que a galera fala né E aí eles ainda fazem aqui através de uma outra ponta uma compra de calls aí né de de opções de compra fora do dinheiro então são opções que tendem a ser é muito baratas mas que elas tendem a garantir que você pegue alguma parte do retorno casa caso aí o índice exploda muito suba muito tá esse aqui é cment complexo eu não vou me aprofundar nisso eu também não sou o maior especialista em opções do Brasil mas de certa forma isso aqui funciona tá bom a Antony estratégia dá errado o que que acontece acontece que da cota lá desse etf ou de qualquer outro vai sendo descontado aí um valor e os ativos vão sendo usados aí para enfim vão queimar os ativos para pagar essa essas operações que deram Possivelmente errado tá agora não Veja isso aqui como ah o fundo vai quebrar Tem algum risco de ele só cair não não isso aqui é bem contr lado tá na mão do pessoal ali acaba sendo uma operação de certa forma segura tá bom tem tem aí várias travas e várias limitações e vão limitar o seu ganho mas também e não vão te expor aí perdas gigantescas tá E tá muito na mão aqui do pessoal da nels que faz esse esses Call spreads que a gente fala tá esse é o nome da estratégia de opções que eles fazem e o objetivo mensal aqui ó 1,15 1 35% aí de distribuição lembra que vai ter o impos Dinho depois tá por isso que eu digo cara se você tem 1% na conta ali já descontar cara é muito bom é muito bom mesmo ainda mais em dólar você você não assim eu entendo que você tá pagando 1% taxa de 80 90% de taxa de administração Tá mas imagina você ficar tirando dinheiro todo mês ou ou sei lá cada seis meses pagando câmbio spread IOF fazendo retirada fiscal é burocrático pessoal eu eu entendo que muita gente quer fazer e quem consegue fazer eu acho ótimo é a melhor coisa mas para muita gente é complexo é difícil é Custoso e não compensa tá então eu vejo assim esses retornos de fato eles são interessantes Tá mas é bom ou é ruim Anthony que já falei demais né Pessoal esse é um índice muito interessante para você na sua carteira Independente se você tá pegando ali por dividendos ou por valorização Tá mas tem que tomar um cuidado por causa da correlação que ele tem com o sp500 essa análise aqui ela já vai dizer bastante para vocês em relação a isso e por que que eu bato já nessa tecla de novo tá porque muita gente acaba comprando o Spy i11 o kqq i11 o iwm i11 e o próximo que eles vão lançar i11 no não sei o quê e esses ativos eles podem estar muito correlacionados tá então tem que tomar cuidado porque uma queda de um pode ocasionar a queda de outro e você vai ter isso na sua carteira sangrando junto tá bom então se isso tá no seu né no seu consciente você só quer dividir realmente eh os percentuais para comprar um pouquinho de cada fazer uma média ali tanto da volatilidade quanto da da variação não tem problema mas você tem que tá ciente disso tá bom Então olha só o Spy que é o sp500 em dólares tá aqui em cima e aqui tá o iwm tambémm em dólares tá não tô trazendo nada para real por quê Porque para real é só multiplicar os dois pelo Real Tá então não não importa muito mas o que que a gente percebe aqui embaixo nesse indicador Zinho aqui é que eu tenho primeiro né o Russell 2000 e a correlação dele com o Spy tá então vocês percebem que ela tá muito aqui em cima olha só ele fica bem aqui em cima eu vou trazer um vídeo só desse indicador para explicar para vocês tá Mas no geral essa é uma correlação de 09 tá um é a correlação perfeita que a gente fala né correlação exatamente igual mas 09 é muito próximo de um tá então a gente entende que historicamente semana a semana ao longo de um bom período quase sempre o que o Russell 2000 faz o sp500 também faz tá E aí o sp500 ele pode cair um pouco mais do que o Russell às vezes às vezes o Russel pode subir um pouco mais que o sp500 Mas no geral eles vão pro mesmo lado tá então isso tem que tá com muito ciente aí na sua cabeça tem que tá Muita clareza para isso um outro ponto né aquilo que eu comentei né lembra da NVidia que o só o lucro dela foi maior do que o faturamento inteiro lá do ano passado do ano retrasado olha só que interessante com o passar dos anos o iwm Ele seguiu se valorizando lá nos Estados Unidos isso aqui tudo em dólares não tá em reais mas o sp500 abriu um spread Ele abriu uma vantagem de valorização cara que no longo prazo se tornou muito relevante tá é claro se olhar só um ano né Ah vou pegar só 2024 cara um subiu Sei lá 10% o outro 25 cara ainda assim é muita diferença né meu Deus é muita diferença mas assim se você olha prazos maiores essa diferença fica cada vez maior assim cada vez maior mesmo e essa é uma das tendências que tem muita gente falando que pode acontecer cada vez mais tá é como se fosse uma Vibe meio tipo meio monopólio assim sabe quem é grande e Big Tech não vai mais deixar a peteca cair é tipo isso tá não sei se é verdade não sei o que que vai acontecer não tenho bola de cristal quando a gente olha o sp500 a gente sempre fala que tá caro né mas ele pode permanecer caro por muito tempo assim como o Brasil tá barato e permanece barato por muito tempo mas é importante a gente lembrar disso tá bom então se você tá esperando que o iwm o ativo original vai pegar e subir com tudo aqui ó cara pode ser que aconteça mas eu acho que é um pouco otimista demais porque aí a gente precisaria ver todas as Big texs que já são as mais revolucionárias e as que estão mais apresentando dando coisas novas e disruptivas parando de fazer isso e perdendo espaço para as small que hoje cara eu vejo que é uma coisa difícil de acontecer tá e beleza sempre fica aquele Alerta né não é só o sp500 não é só o Russell 2000 não é só Nasdaq não é só Ibovespa e não é sua renda fixa sua carteira ela tem que ter todas essas classes de forma a tá conversando com o seu perfil de risco e com o seu objetivo algas pessoas querem mais renda algumas querem mais dividendos e você precisa ter isso apontando para aquilo que você quer e para aquilo que funciona para você então uma boa carteira de investimentos Ela olha para tudo isso e os ativos todos conversam entre si se você não sabe funar sua carteira de investimentos ou tem interesse nas minhas te mostra aqui um QR Code ou o link aqui na descrição do vídeo em que eu tenho as minhas carteiras recomendadas para esses perfis diferentes de risco ou objetivos de renda ou de crescimento se tem interesse acessa o link tá tudo explicado lá bom e para seguir aqui com a análise eu tenho feito essas análises de forma um pouco mais profunda um pouco mais enriquecedora tá se tá muito chato ou muito demorado escreve aí nos comentários que eu dou uma maneirada aqui e e tento não ir tão fundo assim tá bom mas eu acho que isso aqui tem valor porque talvez as coisas que eu falo aqui eu não vejo muito dos outros canais o pessoal falando e no mínimo vai fazer você que tá assistindo e me prestigiando até aqui obrigado também você pensar e refletir né poxa as coisas que ele tá falando fazem sentido Por que que mais ninguém fala será que a gente não pode fazer análises parecidas como essa em outros ativos para você pensar e refletir também né um bom investidor ele pensa bastante aí o que que eu fiz aqui eu peguei o iwm E aí multipliquei pelo dólar tá Por que que eu fiz isso porque agora eu vou ter eu tenho praticamente né o retorno do iwm o ativo original não é o que paga dividendos ainda em muito breve já vou mostrar multiplicado pelo dólar então é como se a gente tivesse pego lá o enfim o ral 2000 dolarizado de volta para real tá beleza e aí aqui embaixo a gente tem aquele retorno em janelas móveis Tá bom então o que que a gente percebe lá de 2014 vou botar tá a 10 11 anos aqui uma janela considerável a gente percebe que em poucas ocasiões ele ficou aqui abaixo da linha de zero tá ou seja em poucas ocasiões ele retornou negativo num prazo de janelas móveis de 1 ano lembrem que esse aqui é o ativo dolarizado ou seja o dólar ajudou bastante tá bastante mesmo então qual que é a minha percepção aqui desse ativo no longo prazo a gente pode esperar retornos realmente positivos tá bom tem que tomar muito cuidado Claro para não ficar comprando o topo fazer dca entrar com preço médio fazer gradual ter um percentual considerável na carteira mas a gente percebe que historicamente ele entrega retornos aqui acima de 0% tá bom claro que o sp500 ele retorna mais porém o o SP 15 também traz uma volatilidade um pouquinho maior tá e outro ponto que a gente não pode esquecer é que não é só o ativo é o dólar então o dólar junto ajuda demais a trazer essa linha aqui de retorno de janelas móveis de de um ano para cima tá bom ah Anthony mas a gente olha aqui agora ó tá no topo histórico praticamente É verdade tá no topo histórico praticamente mas o retorno aqui da janela móvel de um ano não tá tão alto assim quanto foi nesses topos anteriores tá bom Ah quer dizer que ele vai subir com tudo aqui cara não não quer dizer nada disso ninguém sabe o que que quer dizer isso aqui tipo não quer dizer que ele vai subir nem cair não não não existe um sinal assim apenas existe a clareza de que ele retornou 37% para quem comprou faz um ano é isso isso aqui é um é um é só um dado Tá bom idealmente quando isso aqui chega próximo de zero fica um pouco mais interessante para você comprar tá porque daí é como se o mercado tivesse Eh estagnado Ou até corrigido ao longo de um ano e ele pode tá próximo aí de uma reversão aí para uma alta de novo enfim para uma para um movimento mais eh de valorização tá mas aí a gente estaria entrando num num viés um pouco mais de timing e eu acho que sinceramente isso é um pouco complicado eu não sou totalmente contra mas eu acho que é um pouco complicado e você precisa fazer isso com as com a exceção da sua carteira eu falei isso já num vídeo recente também de core satélite que você não pode ficar fazendo essas movimentações mais de timing mais agressivas com a parte geral do seu portfólio tá tem que ser a exceção ah Anthony por que que tu não pegou aqui ó o iw mii11 né porque ele é muito recente pô ele é muito muito recente mesmo tá então ele tem cara tem um mês aqui não dá para analisar isso daqui é uma Ripa de de candles não é muit não dá para analisar isso daqui então dá para pegar o iwmi que é o original lá dos Estados Unidos que ele já tem aqui há um tempinho maior mas também Olha só cara não tem nenhum ano Beleza então o que que a gente percebe que o wmi ele é o iwm com aquela carteira de opções Ok fazer aquela troca de cores famosa troca de cores porque eu não consigo enxergar direito pronto e assim ó quando a gente pega aqui o período um pouco depois do lançamento nunca D para pegar no dia que lançou tá pessoal isso aqui nos dias que lança é muita volatilidade tem spread entre ativos entre etfs Então tem que pegar sempre um pouquinho depois tá o que que a gente percebe que em alguns casos tá dando mais alguns casos tá dando menos tá então a impressão que fica né nesse curto período de tempo que a gente teve que não é nemum ano ainda é que a carteira de opções que gera essa renda passiva ela não está gerando um prejuízo para os cotistas um prejuízo não né uma deixada de valorização deixar dinheiro na mesa em relação a essa carteira de opções Tá e isso tende a funcionar muito bem em mercados já mais estabelecidos como sp500 sur 2000 Nasdaq nesses mercados eu fico um pouco mais tranquilo e um pouco mais confiante nessa estratégia de opções Isso foi um um dos temas que eu falei bastante lá no coin 11 que lá pela volatilidade do Bitcoin ser muito maior Eu tenho algumas ressalvas que pode ficar um dinheiro considerável na mesa tá bom aqui por enquanto a gente tá tendo um cenário muito recente é cedo para falar mas por enquanto é aceitável não tá tendo uma diferença absurda Tá bom então eu vejo isso como um bom sinal mas também pela movimentação que o gráfico fez né notem que ele não pegou estourou para cima com tudo ele voltou ele ficou de lado e isso é bom aí para as opções para esse tipo de estratégia de opções na maioria dos casos bom então o Russell 2000 com os dividendos aqui no Brasil o iwmi 111 ele é um bom ativo porque ele é solarizado ele gera renda passiva você tá exposto a um setor interessante da economia americana Mas na minha opinião ele não é melhor do que o sp500 Por exemplo agora se você tem noção de que ambos andam juntos sendo que o sp500 anda um pouco mais e o Russel 2000 um pouco menos e quer Ter ambos na carteira eu não vejo problema eu tomaria cuidado porque você vai est enfim exposto pro mesmo lado fazendo uma média entre as duas volatilidades mas eu daria ainda assim um peso um pouco maior no sp500 Tá bom agora se você quer diversificar para realmente ter as outras empresas também fazer uma média ficar um pouco menos volátil né que o sp500 que no caso vai acontecer basicamente isso e diversificar também aí os seus dividendos de certa forma né para quem já tem Spy 11 eu não vejo um problema tá não vejo isso como uma grande sacada paraa sua carteira eu acho que não é isso que vai te dar grandes retornos ou grandes ajudas em termos de diminuir o risco eu acho que não vai mudar praticamente nada mas se você faz não vejo que que tem um risco de ser ruim não vejo que tem um problema tá bom só realmente tomar cuidado com o direcional desses ativos tá não adianta sair botando eles muito altos na sua carteira porque senão ela pode oscilar bastante bastante mesmo agora se você tá esperando esses ativos caírem para comprar eles e fazendo caixa eu te mostro nesse vídeo aqui se faz sentido ou não faz você tem uma estratégia aí de caixa e de deixar dinheiro em renda fixa só esperando as promoções da bolsa acontecerem assiste lá que tá bem legal obrigado por ter assistido até aqui Um grande abraço Obrigado pelo like inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital