Professora Tenta Ajudar Garoto, Mas Descobre que Ele Alimentava Criatura Bestial em Seu Quintal

O filme começa em uma mina de carvão abandonada. Do lado de fora, o pequeno Aiden brinca sozinho quando escuta um barulho estranho e resolve correr de volta para a caminhonete de seu pai, Frank Weaver, que logo chega com uma caixa de ferramentas e diz ao garoto para não se preocupar com os barulhos, pois não era nada. Ele então pede que Aiden fique no carro e espere ele retornar e em seguida adentra uma das entradas da mina. No interior da mina, Frank e seu colega possuem um laboratório onde produzem coisas ilícitas. Enquanto conversam, eles ouvem sons estranhos e guturais vindos dos túneis da mina. Eles tentam escapar do local, mas são brutalmente atacados por uma criatura que parece possuir garras afiadas e uma galhada na cabeça. O filme então avança três semanas e passamos a acompanhar a professora Júlia Medows. Ela parece estar lutando com seus pensamentos no banheiro da escola. Ela então retorna à sala de aula, onde conversa com seus alunos sobre como as pessoas repassam seus conhecimentos e cultura através do ato de contar histórias. Na saída aula, o jovem Lucas sofre bullying de outros colegas que colocam um boneco de pano com a face pintada e fazem gestos obscenos em sua direção. Ele vai para casa sozinho e cabes baixo. Durante o percurso, o garoto avista um pequeno gambá e o abate com uma pedra, levando-o para casa. Chegando lá, Lucas para em frente, há uma porta reforçada com duas fechadoras, confirmando se está quieto do outro lado antes de entrar. Júlia está em um mercadinho quando parece bastante tentada ao avistar algumas garrafas de bebida alcoólica na prateleira. porém se contém e retorna para casa. Em casa, Júlia ouve no rádio um programa anunciando um plano do governo local de reabrir algumas minas de carvão. Ela se aproxima do antigo piano em sua sala e relembra dos abusos sofridos na infância. Seu irmão P, o xerife local, aparece e eles conversam sobre o seu dia na escola e Júlia revela que as coisas não estão indo como ela imaginava. Paul percebe que ela observa o piano e pergunta se Júlia deseja que ele o remova de lá. Ela apenas nega e então Paul sai. Júlia então remove alguns quadros contendo seu pai da parede e se retira também. Em sua casa, Lucas olha uma das fotos da família e, em seguida, com certa raiva, corta a cabeça do boneco deixado em sua mochila. Então, ouvem-se barulhos de passos atrás da porta reforçada. Em seguida, uma voz distorcida e gultural chama pelo garoto, seguida de fortes batidas na porta, como se tentasse escapar do local. No dia seguinte, na aula, Júlia pede para que Lucas conte para a turma a história que estava escrevendo. Relutante, o garoto pega seu caderno com algumas sombrias ilustrações e conta a história de três ursos que viviam juntos. O urso mais velho adoece, se tornando mais nervoso e arrogante pela falta de comida, mas que mesmo assim eles tinham um ao outro. O tom sombrio da história deixa a todos sem palavras. Na saída, um dos valentões percebe que alguém colocou fezes de cachorro em sua mochila e, ao perceber que Lucas o observava de longe, resolve atacá-lo tentando forçar o rosto de Lucas contra as feeses. Lucas é levado à enfermaria devido a machucados causados pelo Valentão. Júlia acompanha o exame e preocupada com a situação do garoto, acessa sua ficha para conseguir o número de sua casa. Ela então tenta entrar em contato, mas na casa apenas são vistos os olhos negros de alguém atrás da fechadura da porta reforçada. Ao sair da escola, Júlia Lucas saindo sozinho como sempre e resolve acompanhá-lo. Ele para em frente a uma sorveteria e observa triste pelo vidro as pessoas comendo. Então Júlia o convida para entrar. Aos poucos, ela conquista a confiança do garoto a fim de conhecer mais de sua vida. Ela faz perguntas sobre a família de Lucas, que aos poucos revela que sua mãe faleceu e que seu irmão não tem ido mais à escola para acompanhar o pai. Ao ser questionado sobre o que seu pai fazia da vida, Lucas diz que precisa ir embora e pede para não ser seguido novamente. Lucas avista pássaros rondando algo e ao se aproximar encontra um animal morto no caminho e leva para casa para alimentar sua família. Enquanto isso, Júlia resolve ir até a casa de Lucas. Ela observa o lugar que não aparenta ter tido cuidado há tempos. Ela então bate na porta de entrada, mas percebe que ela está aberta. Júlia observa o interior da casa, mas ao ouvir grunhidos e batidas de algo feroz, resolve entrar no carro e sair do local. Em casa, Júlia junta alguns pedaços de um dos desenhos rasgados de Lucas, onde ele representa um homem assustado, preso dentro de uma fera. Paul chega de repente e acaba assustando Júlia. Ele então pergunta o que era aquele desenho e critica o trabalho de Júlia, apresentando um certo remorço por ela. Júlia então pede desculpas por ter saído de casa e deixado o Pás quando mais jovens. Ela diz ter passado a vida toda tentando lidar com esse fato e Paul responde que passou a vida esperando que a irmã retornasse e então sai. Enquanto isso, Lucas corta alguns pedaços do animal que coletou mais cedo, os coloca em uma bandeja e leva para o andar de cima. Ele utiliza uma lanterna devido à escuridão do quarto e coloca a bandeja no chão. Segundos depois, Frank corre em direção à comida de forma animalesca, com uma aparência suja e descuidada. Ele então grita para que o garoto saia do local e então se recolhe na escuridão novamente. Em seguida, surge seu irmão de forma mais gentil e serena, porém bastante sujo e descuidado como o pai. O pequeno Aiden come enquanto Frank Groney mais uma vez fazendo Lucas correr do local. O jovem então reforma mais uma das fechadoras e tranca a porta novamente. Júlia toca seu piano em casa quando começa a lembrar dos abusos causados por seu pai, o que a deixa bastante ansiosa. Pou aparece de repente e assusta Júlia sem querer, trazendo-a de volta à realidade. Ele diz querer conversar para apaziguar as coisas. Ela pergunta a Paul sobre Frank, que diz já tê-lo incriminado algumas vezes. Julia explica que o desenho pertence ao filho dele e Paul diz que Frank é usuário de coisas ilícitas. Julia conta sua experiência durante a visita à casa de Frank e Paul repreende sua atitude. De volta à casa de Lucas, ele elabora mais um de seus desenhos e ouve Aiden lhe chamar dizendo estar com fome. Lucas apenas coloca seus fones de ouvido e abraça uma boneca que usa para suprir a falta de afeto da família. Na manhã seguinte, Lucas prepara uma pequena armadilha para capturar algum animal quando percebe que há alguém por perto. Próximo dali, um caçador observa assustado um cadáver humano que parece ter sido queimado. Logo o caçador sai e Lucas também. Na escola, Júlia vasculha a mesa de Lucas em busca de mais informações sobre o garoto. Ela encontra livro sobre armadilhas para animais, um livro chamado Espíritos Perigosos e seu caderno de desenhos. Júlia mostra o caderno à diretora Helen e pede para que ela faça algo para ajudar. A diretora diz que assim que puder irá atrás de Frank. Posteriormente, Júlia encontra Paul na rua conversando com o caçador que contou sobre o corpo encontrado, cuja metade estava na floresta e a outra metade foi encontrada na mina. Em casa, Lucas sobe ao quarto para conversar com seu irmão. Eles conversam enquanto o pai agoniza ao fundo. Ele oferece alguns doces para Aiden, que após comer um pouco, começa a torcir e soltar sangue pelos olhos e boca. Frank parece se incomodar com a situação, emitindo uma luz quente dentro de seu peito, fazendo Lucas se retirar do local. Paul leva para o laboratório o cadáver encontrado mais cedo, que pertencia ao parceiro de Frank. O médico legista avalia as dilacerações e diz que não pode ter sido feitas por um animal, mas provavelmente por um humano. E isso deixa Paul bastante preocupado com a situação. A diretora vai até a casa de Frank tentar entrar em contato com ele, mas não parece haver ninguém na casa. Na escola, enquanto Júlia passa um filme para toda a turma, Lucas entalha algo como uma cabeça de cero em um pedaço de madeira. De volta à casa de Frank, Helen começa a sentir um odor muito forte conforme vai adentrando o local. Ela segue chamando por alguém até que ouve o choro de Aiden e resolve entrar para ver o que está acontecendo. Ela o encontra sujo e com marcas de sangue e tenta ajudar o garoto. Contudo, Frank a ataca por trás, derrubando Helen escapar, mas Frank começa a devorá-la aos poucos, matando-a. Ele então inicia uma espécie de transformação com algo como chifre saindo e rasgando sua boca. Os policiais chegam à entrada da mina para investigar o local. Lá dentro eles encontram diversas bolsas de remédio penduradas e chifres que lembram-os de um cervo. Porém, o caçador diz nunca ter visto um chifre como aquele. Paul recebe um chamado sobre uma pessoa desaparecida e sai imediatamente do local com os outros. Lucas caminha pela linha do trem até sua casa e acaba sendo interceptado pelo valentão da escola que tenta arranjar briga com ele. Lucas tenta se afastar dele quando de repente um monstro humanoide com chifres na cabeça surge e ataca o valentão. Lucas então escapa e volta para casa. Ele avista o carro de Helen e ao entrar em casa percebe um rastro de sangue pelo corredor que leva a uma janela quebrada. Lucas então tenta esconder todos os rastros cobrindo o carro de Helen e limpando o sangue do chão. Pou pergunta a Júlia sobre Helen e ela diz ter visto ela no dia anterior. Pou então explica que o marido de Helen reportou seu desaparecimento e Júlia lembra que pediu para que ela conversasse com Frank sobre a situação e Lucas. Pou então segue com outro policial para a casa de Frank, mas após não receber nenhuma resposta, decide se retirar e voltar posteriormente. Na escola, Paul conversa com uma das professoras sobre um de seus alunos ter sido reportado como desaparecido. Também Pincidência apenas, o que deixa Júlia furiosa. Ao sair da sala, Júlia observa Lucas que está com um semblante bastante assustado. Ela então decide ir à casa de Frank novamente para investigar e encontra o carro de Helen coberto. A polícia então encontra o corpo de Helen no sóton da casa com sua pele e carne devorados. Eles encontram também uma carcaça de um corpo que parece ter sido carbonizada por dentro, aberta como se fosse uma espécie de casulo. Lucas chega a casa, mas Júlia o impede de entrar no local, levando-o ao hospital para avaliação e acompanhamento médico. O médico diz que ele pode ter algum distúrbio mental e que apresenta sinais de abuso. Ao serem questionado sobre o destino de Lucas, Júlia diz que irá adotá-lo, já que ele não tem ninguém. Enquanto espera no hospital, Lucas relembra tudo que vem passando desde que o pai retornou da mina. Em um flashback é mostrado que Frank já estava iniciando sua transformação aos poucos, fazendo o possível para manter os filhos a salvo. Ele instala as fechaduras na porta que leva ao sótan e pede para que eles o tranquem ali e não abram independente do que ele faça. Poucos dias depois, Aiden também começa a adoecer e Frank, já bastante diferente fisicamente o puxa para dentro do quarto. Paul e Júlia visitam o caçador para perguntar sobre as coisas encontradas em relação aos casos de desaparecimento na mina. Eles mostram os sacos de remédio e os desenhos de Lucas. Ele então busca um livro e começa a explicar que o que está na mina seria um monstro referenciado em lendas indígenas como o Wendigo, uma criatura diabólica que devora a carne humana. Ele diz que é um espírito que sempre está com fome e vaga em busca de novas vítimas. Segundo o caçador, só é possível eliminar o monstro fazendo seu coração parar enquanto está enfraquecido e com fome. Mas diz que é um espírito que não morre, apenas busca por um novo hospedeiro. Paul recebe um chamado sobre um corpo achado nos trilhos do trem. O corpo em questão é o de Clint, o valentão que foi atacado mais cedo. Assim como os demais, ele foi devorado e partido ao meio, o que deixou todos assustados. Pou custa acreditar que seja de fato algo sobrenatural que está acontecendo, o que irrita Júlia. Ela então pede para que ele a leve ao hospital, onde ela busca por Lucas e o leva para casa. Um dos policiais chega à casa de PK diz estar terminando uma reunião com o prefeito e diz para que ele dê uma olhada nos arredores da casa. Júlia conversa com Lucas sobre sua família e sobre a morte de seu pai. Ela conta também a Lucas que Frank está morto, mas o garoto responde que aquele era o seu antigo pai, que estava doente, mas que agora está com Aiden e precisa de sua ajuda, pois ele o alimentará e ele ficará feliz novamente. Ele mostra os desenhos da criatura para Júlia e diz que ele virá buscá-lo e o levará para ficar na mina com seu irmão. O policial que está de guarda do lado de fora começa a ouvir alguns barulhos vindos do celeiro e avisar Pelo rádio, que então pega o carro e acelera para casa. Enquanto isso, Júlia tenta proteger Lucas em casa e o policial vai investigar o celeiro. Ele encontra algo se movendo dentro de uma caixa. Ao se aproximar, ele observa que é Aiden e avisar P rádio. Mas de repente o policial é atacado pelo monstro que perfura suas costas com violência, matando-o imediatamente. Pou chega ao local e se aproxima com cautela. Julia observa a chegada do irmão preocupada e Lucas aproveita sua distração para escapar. Pou se aproxima do celeiro e observa seu colega morto no chão. Assim como aconteceu ao colega ao avistar Aiden, Poul é atacado pela criatura que o arremessa para o outro lado do celeiro com um forte impacto e se afasta. Ele tenta se recuperar do impacto sofrido, mas logo escuta a aproximação do Wendigo novamente que o ataca, destruindo a parede do celeiro e perfurando seu braço. Paul tenta lutar com a criatura, acertando alguns golpes com uma ferramenta que conseguiu alcançar, mas não surte muito efeito. A criatura então o ataca com mais força, deixando-o inconsciente e fugindo novamente. Júlia se aproxima do celeiro para ver como está o irmão. Ela o ajuda com os ferimentos e diz que o monstro levou Lucas para as minas e que vai atrás deles. Então, em seguida, os dois se dirigem até as minas e chegando ao local, Júlia solicita uma ambulância para seu irmão e segue para dentro da mina com uma lanterna e a arma de P. Ela adentra a mina com cautela, chamando por Lucas. Ela continua andando pelo túnel escuro, sentindo um mau cheiro insuportável. Mais à frente, ela encontra as crianças e Lucas diz para ela voltar. Mas ao olhar para o lado, Júlia vista a enorme criatura devorando um urso. O rosto da criatura ainda está com a pele da face de Frank pendurada como uma máscara. Júlia se assusta e dispara alguns tiros no monstro que a ataca, derrubando-a ao chão. Ela recupera a arma e dispara sem saber exatamente onde a criatura está. O monstro aparece atrás dela e a derruba novamente. Júlia então acende um sinalizador que encontra no chão, o que atordoa levemente o monstro. Ela então alcança uma barra de ferro e golpeia o peito doigo algumas vezes. Ela consegue fincar a barra de ferro em seu peito, mas a criatura consegue removê-la e cambaleia em direção à Júlia. Porém, Lucas acerta um golpe de faca nas costas do monstro, derrubando o inconsciente no chão. Júlia então pega a faca e golpeia o peito do íendigo até alcançar seu coração. Ela remove o coração da criatura de seu peito, mas com o calor que ele emana, acaba se queimando e larga-o no chão. Eles ouvem Aiden gritando de forma assustadora e observam que ele está iniciando sua transformação, assim como o pai. Júlia pega a faca e vai na direção de Aiden para impedir a transformação. Lucas a interrompe com a esperança de que o irmão ainda vai melhorar, mas Júlia o convence de que não há mais salvação para Aiden. Ela então abraça o garoto e finca a faca em seu coração, encerrando a transformação e o sofrimento do garoto. No dia seguinte, à beira de um lago, Júlia e Poul conversam sobre o destino de Lucas. Júlia disse que ficará com ele por um tempo. Paul diz que sabe o que o garoto se tornará no futuro e pergunta se ela terá coragem de matar algo que ama. Ela apenas pega o garoto e começa a sair do local, mas Paul começa a torcir e é possível ver que ele acabou sendo infectado, tornando-se o próximo hospedeiro da maldição do Wendigo. [Música]